Формы и поля
Определяем формы сайта, обязательные сведения, источник и согласованные метки. Сопоставляем данные с полями CRM.
IS ART / Интеграции и автоматизация
Интеграция сайта с CRM
Передаём обращения с сайта в существующую CRM по согласованным правилам. Сопоставляем поля, источники и ответственных, проверяем успешную доставку и повторные отправки.
Работаем с компаниями по всей России. Состав работ и этапы согласуем до начала проекта.
Интеграции и автоматизацияСхема сценария
Посетитель успешно отправляет форму.
Данные передаются в нужные поля CRM.
Менеджер видит обращение, источник и следующий шаг.
Начинаем с задачи
Когда это нужно вашему бизнесу
Если заявки копируются вручную, часть сведений теряется или задерживается. Интеграция должна сохранять понятный состав обращения и показывать, когда передача не завершилась.
Результат этапа
Что входит в работу и что вы получите
Правила обработки
Уточняем создание записи, поиск совпадений, назначение ответственного и этап. Решения по дублям фиксируем заранее.
Передача и ошибки
Реализуем доступный обмен, проверяем ответы CRM и повторные попытки. Согласуем контроль случаев, требующих ручного решения.
Проверка сценариев
Испытываем корректные и неполные обращения, повторы и недоступность сервиса. Передаём карту полей и порядок проверки.
От задачи к приёмке
Как проходит работа
Проверяем возможности
Изучаем документацию, доступы, операции и ограничения систем.
Согласуем обмен
Фиксируем поля, источник данных, события и обработку ошибок.
Реализуем подключение
Настраиваем согласованный обмен и контроль результатов.
Проверяем сценарии
Испытываем повторы и исключения, передаём схему и инструкции.
Проверяем вместе с вами
По каким признакам принимать результат
Обращение содержит согласованные поля.
Повторная отправка обрабатывается по правилам.
Есть контроль ошибок передачи и доступов.
Перед началом проекта
Что подготовить для обсуждения
Потребуются CRM и её версия, формы сайта, поля, правила назначения и документация API. Доступы предоставляются с необходимыми для задачи правами.
Оценка проекта
Что влияет на стоимость и состав работ
Количество форм и полей, правила поиска дублей, доступность API и требования к надёжности обмена. Лицензия CRM и платные подключения оплачиваются отдельно.
После обсуждения требований подготовим предложение. Зафиксируем результат этапа, необходимые материалы и порядок согласования.
Вопросы и ответы
Что важно знать перед заказом
Какие CRM можно подключить?
Проверяем конкретную систему, её API и условия доступа. Необходимый объём настройки и доработки определяем после изучения.
Это разработка собственной CRM?
Нет. Услуга подключает уже используемую CRM. Создание системы под процесс компании описано в разделе веб-сервисов.
Будет ли CRM знать все источники продаж?
Передаём согласованные доступные сведения. Сквозной учёт продаж требует правил аналитики и корректного заполнения CRM.
Связанные решения
Обсудим вашу задачу
Подготовим понятный состав работ
Пришлите описание бизнеса, текущей системы или сайта и ожидаемый результат. Работаем дистанционно с компаниями Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других регионов России.
Написать о проекте+7 (993) 342-04-03